A Azul (AZUL4) informou que fará uma oferta primária de inicialmente 450.572.669 de ações preferenciais ao preço de R$ 3,58. Isso totaliza R$ 1.613.050.155,02, sem considerar as ações adicionais. Sendo assim, com lotes extras, a oferta poderá chegar até R$ 4,1 bilhões. O Broadcast antecipou a operação no final de março.
Adicionalmente, serão entregues bônus de subscrição, sem preço de emissão, atribuídos gratuitamente aos subscritores das ações da Azul na oferta. Dessa maneira, cada subscritor receberá um bônus de subscrição para cada uma ação subscrita.
A quantidade de ações da oferta da Azul e bônus de subscrição inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 155%. Ou seja, até 697.916.157 ações de emissão da companhia e, consequentemente, 697.916.157 bônus de subscrição. As condições serão as mesmas dos inicialmente ofertados, para atender eventual excesso de demanda. Portanto, o valor total da oferta poderá ser de até R$ 4.111.589.997,08.
O encerramento do período de subscrição prioritária está marcado para 22 de abril. No entanto, o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3 começará em 25 de abril.
A oferta será feita sob rito automático. Sendo assim, estará sendo destinada exclusivamente a acionistas da companhia, no âmbito da oferta prioritária, e a investidores profissionais. A colocação privada estará sendo realizada no exterior.
A operação da Azul (AZUL4) terá coordenação do UBS BB (coordenador líder), BTG Pactual e do Citigroup.
